Прощаться не будем

Октябрь 1941 года. На город Калинин надвигается многотысячное немецкое войско, имеющее всё необходимое вооружение и технику. Гитлеровские войска намерены захватить город, и это им откроет свободный путь на Москву. Потеря столь важного со стратегической точки зрения города может привести к полному провалу и проигранной войне. На обороне города стоит всего 2 тысяч солдат. При этом нет танков и поддержки артиллерии. В столь сложный момент последняя надежда на помощь пятой стрелковой дивизии, которая выдвигается в город, чтобы отразить атаки врага. Но эшелону могут помешать вовремя добраться вражеские диверсанты, действующие в городе.

В Калинине царит паника и неразбериха, и многие люди собираются просто бежать из города. Удержать ситуацию под контролем пытается майор Павел Сысоев, который руководит гарнизоном. Он должен убедить людей дать бой противнику и остановить немецкую диверсионную группу, которая с каждым днём доставляет всё больше проблем. Но хуже всего то, что в управлении НКВД завёлся шпион, который и помогает врагу. Сысоеву поручено любой ценой вычислить и уничтожить предателя. Это крайне важная миссия, от успеха которой может зависеть не только судьба города, но и страны в целом. Майор Сысоев делает всё возможное, чтобы найти «крота», но ситуация осложняется тем, что он сам попадает под подозрение.